Nasreddine, figure emblématique de la tradition musulmane, décide de se rendre à Bagdad. Sur la route, des aventures plus farfelues les unes que les autres l'attendent. Le lecteur se délecte des bouffonneries du héros, juché sur son âne, tout à la fois sincère et menteur, sage et fou. Chaque épisode de cette épopée transmet, subtilement, une petite morale. Les illustrations colorées de Virginie Grosos subliment le texte drôle et nuancé de Nane et Jean-Luc Vézinet.