Dodo, un dragon fait d'os, et Eve, une petite fille qu'il protège comme sa fille, poursuivent leur travail au bureau des demandes de la sorcière. Toujours dans l'idée de trouver de nouvelles relations pour la jeune fille, le dragon continue de chercher ses enfants pour les lui présenter. C'est alors qu'ils entendent parler d'un village protégé par un dieu dragon.